清华大学工学学士、管理学博士和金融学博士后，首位哈佛商学院公司董事证书获得者。现任清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心主任，兼任世界经济论坛（达沃斯论坛）全球未来理事会理事、全国工商联智库委员会委员、中国企业改革与发展研究会理事/研究员、中华遗嘱库学术委员会副主任、国际信托与资产规划学会（STEP）中国理事会理事兼公共政策委员会主席、“家族企业治理”丛书和“家族财富传承”丛书主编、《财富管理》期刊联席主编等。主要研究领域包括家族企业、财富管理、公司治理、公司金融及公益慈善等，在国内外学术与财经期刊上发表150多篇论文/案例，出版16部学术专著、译著，合著被哈佛案例库收录为首个中国家族办公室/亚洲私人银行案例。