2013年，是中国经济的阵痛之年，传统增长动力衰减、人口红利减小、产能过剩突出、房地产市场面临调整、地方债务和影子银行风险积聚，使得中国经济到了不得不改革其经济增长方式、调整其经济结构的关键时刻。2013年，又是中国银行业改革的关键年，从利率市场化的推进、对影子银行的治理，到对商业银行同业业务的监管力度加大，这一系列的改革，使得银行依赖传统的业务模式变得不可持续，银行必须进行转型，从存贷款为王的时代转到优化资产结构、推动银行精细化管理上来，这加大了商业银行的经营压力。2013年同时也是互联网金融的元年，阿里巴巴、腾讯等互联网企业均凭借自己积累的资源和优势，以创新型的金融服务模式进入金融服务领域，加之一系列互联网金融业务模式（如P2P网络贷款、网络众筹等）都对银行业造成了很大的冲击，银行业已深刻感受到互联网企业的进入所带来的冲击。

尽管中国银行业的经营环境在2013年发生了深刻的变化，但是这在造成困难的同时也为商业银行带来了机遇。移动互联网、大数据、云计算等新兴技术的蓬勃发展，为银行创新业务模式、提升管理精细化水平等创造了有利条件。主动资产管理时代的开启，为银行加快构建跨市场、多领域、多界面的大资管平台提供了良好机遇；多家银行创新了自身的业务模式，结合自身优势进入了互联网金融领域；一些城市商业银行开始着手赴港上市，优化了资本结构，补充了资本。种种迹象让人们看到了中国银行业的希望与方向。

但是，经过多年的高速增长，中国银行业累积的风险越来越大，依靠规模高速扩张以及高风险、高收益的定价策略推动净利息收入增长的时代已经告一段落，商业银行势必要转变经营模式和发展方式。由于经济处于下行周期，银行的客户选择需要更加审慎，定价水平难以一直维持高位。受国家对乱收费现象整治和引导的影响，中收快速增长也有所回落，在这个过程中，结算业务占比相对较高的大行显示出更加稳健的特色。由于营业收入增长放缓，部分银行的拨备计提幅度下降。展望未来，一方面，互联网金融的冲击影响不会更加剧烈，但是由于企业经营状况短期难以改善，企业活期存款的定期化趋势可能会加剧，从而进一步影响存款成本的稳定；另一方面，银行风险偏好的保守化可能会造成贷款定价利率的小幅下降，存贷利差有小幅收紧的可能。随着127号文的推进以及目前关于会计穿透性原则的执行，类信贷业务的规模扩张可能会进一步放缓。

而随着实体经济面临挑战、金融改革快速推进、利率市场化进程不断加快、监管不断加强，商业银行的外部环境发生了深刻的变化，在经济运行的新常态下，银行业盈利增速普遍下滑，不良连续上升，并将持续一段时间，这也将是银行业的新常态。这些都将促使商业银行进行战略转型，向注重资本节约的精细化管理转变。

此次《银行家》研究中心研究并推出的《中国商业银行竞争力报告（2014）》，以整体行业为研究对象，以科学分析方法，在对以往评价模型不断改进的基础上，进行大量的实地调研，历经一年多时间完成，是为广大读者奉献的呕心之作。

本报告以中国的全部商业银行在2013年的表现为依据，包括财务方面以及核心竞争力方面的表现，利用商业银行竞争力分析框架，研究了中国银行业竞争力的基本格局，对全国性商业银行和城市商业银行的竞争力做出了评估，点评了不同商业银行的亮点、特点，提出了当前我国商业银行提升竞争力所需解决的问题。

财务分析方面，对全国性商业银行的盈利能力、资本实力、资产质量和流动性等指标的综合评价结果显示，中国工商银行、中国建设银行、招商银行、中国农业银行、中国民生银行位列前五名。2013年，全国性商业银行的竞争力整体表现较2012年有所提升，利差的扩大使利息收入增长很快，而风险管理体系的完善和风险管理措施与技术的使用，以及银行贷款规模的增长，使全国性银行的不良资产余额和不良率都进一步下降。

核心竞争力方面，对全国性商业银行发展战略、公司治理、风险管理、信息技术、产品与服务、人力资源以及市场影响力等方面的综合评价结果显示，中国工商银行、中国建设银行、招商银行、中国银行、中国民生银行位列前五名。报告指出，商业银行越来越重视发展战略，大多数银行根据自身的情况规划了发展战略，特别是有些银行开始追求差异化经营，个人银行业务、中间业务继续转型，综合经营、海外拓展进一步扩张和优化，成为商业银行的战略选择；随着越来越多的商业银行成功上市或准备上市，银行的公司治理结构进一步完善，董事更加尽责，信息披露更加及时与全面；银行越来越重视IT建设，数据大集中、核心业务系统正在建设，IT技术正引领银行的管理创新和业务创新；银行的风险管理体系正在建设，全面风险管理体系正在形成，风险管理技术正在提高；产品与服务的创新能力正在逐步提高，跨市场产品得以开发；银行越来越重视人的因素，员工的专业素质与研发能力得以加强，人才激励机制越来越完善，对员工的培训也得以普及。

从城市商业银行的财务性指标来看，不同规模的城市商业银行（以下简称城商行）呈现出不一样的情况。其中，盛京银行、广州银行、重庆银行、包商银行、徽商银行位列前五名。城商行继续保持较好的发展态势，但盈利能力下降、不良贷款及流动性风险上升、收入结构过于集中等因素的负面影响有不同程度的显现。城商行需要加大力度推进改革创新和转型发展，积极应对不良贷款以及利率市场化对盈利能力和风险状况的影响，提高风险治理能力，改进流动性风险管理，拓展资本金补充渠道，改革业务治理体系。